Plataforma de carregamento dos caminhões da distribuidora Raízen, em São Paulo; empresa pode atingir um valor de mercado de até R$ 100 bilhões em seu IPO – Eduardo Knapp/Folhapress

A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Royal Dutch Shell, escolheu os bancos de investimento do BTG Pactual, Bank of America, Citi e Credit Suisse como coordenadores de seu IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês).

O IPO da Raízen deve ser um dos maiores do ano e levantar até R$ 13 bilhões, segundo envolvidos na oferta.

A Raízen, que já é a maior produtora mundial de açúcar, também controla uma das maiores redes de postos de gasolina do país e é a quarta maior empresa do Brasil por receita líquida, que chegou a R$ 120,5 bilhões em 2019. Fica atrás apenas de Petrobras, Vale e JBS.

Procurados pela agência de notícias Reuters, a Raízen e os bancos não comentaram o assunto.

A Raízen pretende fazer a listagem apenas no Brasil, segundo uma das fontes, e espera fazer a transação entre junho e julho, usando números do balanço do primeiro trimestre.

Os quatro bancos de investimento escolhidos pela companhia serão os principais bancos, mas o sindicato deve ter também outras instituições ajudando na distribuição. Os outros bancos devem ser definidos nesta semana.

Segundo participantes da oferta, a Raízen pode atingir um valor de mercado de até R$ 100 bilhões.

A joint venture comprou recentemente a Biosev SA, unidade de açúcar e álcool do grupo Louis Dreyfus, num negócio que será pago em dinheiro e ações.

Como parte do negócio, os acionistas da Biosev receberão 3,5% das ações preferenciais da Raízen, mais 1,49% de ações resgatáveis.

A Raízen é uma das interessadas na compra de refinarias que a estatal Petrobras colocou à venda. A empresa entregou oferta pela refinaria Repar, do Estado do Paraná. Mas o processo foi cancelado e a Petrobras pretende relançá-lo em breve.

Fonte: Folha de Sã Paulo

Assine nossa newsletter

Cadastre-se e recebe nossas notícias da semana.

VOCÊ PODE GOSTAR

Petrobras anuncia que vai vender 50% de Marlim, Voador, Marlim Leste e Marlim Sul

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (16/11) que está colocando à venda de…

Setor de etanol do Brasil saiu “mais relevante” do que entrou na pandemia, diz Unica

O setor de etanol do Brasil saiu “mais relevante” do que entrou…

Etanol cai em 23 Estados e no DF, diz ANP; preço médio no país recua 5,76%

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 23 Estados e no Distrito Federal na semana encerrada no sábado, 11, ante o período anterior, de acordo com levantamento da ANP

Ministro Bento Albuquerque garante mistura obrigatória de biodiesel

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, garantiu pessoalmente a parlamentares essa semana a manutenção da mistura obrigatória de 13% de biodiesel (B13) no diesel vendido nos postos de combustível.